10月22日，公司旗下中國水電建設(shè)集團(tuán)國際工程有限公司作為發(fā)行人，在上海證券交易所首次亮相，成功發(fā)行人民幣7.6億元3+N期限永續(xù)債，票面利率確定為2.38%。

本次發(fā)行的3+N期限永續(xù)債，以每3年為一個(gè)續(xù)期周期，發(fā)行人可在周期末自主選擇續(xù)期或贖回，兼具“長期限”與“靈活性”雙重優(yōu)勢。債券票面利率2.38%采用固定利率形式，按年付息。值得關(guān)注的是，本次發(fā)行利率較公司債券估值（2.51%）顯著低出13bp，在當(dāng)前市場環(huán)境下尤為亮眼。據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示，近期同行業(yè)同評(píng)級(jí)企業(yè)發(fā)行的永續(xù)債平均溢價(jià)幅度達(dá)5-10bp。而本次發(fā)行逆勢實(shí)現(xiàn)折價(jià)，不僅創(chuàng)下公司債券融資成本新低，也成為近期市場中少數(shù)突破“溢價(jià)發(fā)行慣例”的案例。

作為公司在上海證券交易所的“首秀”，本次債券發(fā)行吸引了銀行、公募基金等多家機(jī)構(gòu)投資者參與，涵蓋國有大行及券商資管等主流配置力量。發(fā)行期間訂單峰值達(dá)17.1億元，為7.6億元發(fā)行規(guī)模的2.25倍，最終以2.38%的利率完成定價(jià)，反映出市場對(duì)公司信用資質(zhì)的高度認(rèn)可。

本次在上交所的首次債券發(fā)行，是公司深化資本市場合作、拓寬融資渠道的重要里程碑，從此公司擁有了交易所、銀行間兩個(gè)市場渠道，符合目前AAA央企的融資趨勢。此次發(fā)行的成功，標(biāo)志著公司在債務(wù)融資工具拓展與資本市場品牌建設(shè)上邁出關(guān)鍵一步。未來，公司將持續(xù)依托多層次資本市場，探索綠色債券、可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券等創(chuàng)新產(chǎn)品，為全球能源轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展注入“金融活水”。